Was bringt eine Finanzplanung?

Sie erhalten finanzielle Vorteile
Sie bekommen den Überblick
Sie haben zusätzliche Sicherheiten

Die finanziellen Mittel sollen zielgerichtet und optimal strukturiert mit den richtigen Produkten eingesetzt werden. Dabei spielen die gesamte Einkommens- und Vermögenssituation, die Vorsorge- und Absicherungsstrategie sowie die steuerlichen Aspekte die zentralen Punkte. Bei Selbständigen oder kleineren Unternehmen ist dazu die betriebswirtschaftliche Situation ein ausschlaggebendes Element, weil hier eine enge Vernetzung mit den privaten Gegebenheiten besteht. Es handelt es sich immer um eine mittel- bis langfristige Planung, welche auch bei mittleren Einkommen und Vermögen meist tausende von Franken Vorteile bringt und höhere Sicherheit durch klare Ziele und Transparenz bietet.

Wie läuft eine Finanzplanung ab?

Ablauf einer Planung

Erstgespräch und Datenerhebung

Aufnahme aller relevanten Daten, inkl. Bedürfnissanalyse.

Auswertung

Erstellen des aktuellen Geldflusses sowie der Vermögens- und Einkommenswerte.

Konzeptlösung

Varianten zur Verbesserung des Geldflusses, der Steuer-, Vermögens- und Vorsorgesituation. Zusammenfassende Text- Grafik- und Tabellenillustration.

Beratung

Gespräch mit Erläuterung der Vorschläge sowie deren Auswirkungen

Produkt, Gesellschaft

Empfehlung der optimalsten auf dem Markt erhältlichen Produkte für die entsprechende Situation.

Umsetzung, Zeitplan

Umsetzung des Konzeptes, Ablauf mit den Gesellschaften, Zeitplan der Investitionen.

Betreuung

Laufende Betreuung und wenn möglich jährliche Nachsitzungen.

Was kostet eine Finanzplanung?

Das Erstgespräch ist gratis. Die Kosten eines Finanzplanes mit Analyse, Beratung und Dokumentation wird im Auftragsverhältnis mit einem Stundenansatz von Fr. 110.- berechnet.

Einfache Situationen bei Angestellten haben ein Kostendach von Fr. 1'000.-
Mittlere Situationen bei Angestellten haben ein Kostendach von Fr. 1'800.-
Komplexere Situationen bei Angestellten sowie bei Selbständigen haben
ein Kostendach von Fr. 3'000.-.
In Spezialfällen wird vorgängig das Kostendach individuell festgelegt.



Personen Dienstleistungen Finanzplanung Vermögensverwaltung Versicherungen Treuhand Kontakt Links Leuenberger & Hänni GmbH Wirtschafts-Ingenieurbüro Tannackerstrasse 7 3073 Gümligen / Bern Tel +41 (0) 31 954 17 75 buero(at)wlh.ch Disclaimer	Dienstleistungen - Finanzplanung Was bringt eine Finanzplanung? Sie erhalten finanzielle Vorteile Sie bekommen den Überblick Sie haben zusätzliche Sicherheiten Die finanziellen Mittel sollen zielgerichtet und optimal strukturiert mit den richtigen Produkten eingesetzt werden. Dabei spielen die gesamte Einkommens- und Vermögenssituation, die Vorsorge- und Absicherungsstrategie sowie die steuerlichen Aspekte die zentralen Punkte. Bei Selbständigen oder kleineren Unternehmen ist dazu die betriebswirtschaftliche Situation ein ausschlaggebendes Element, weil hier eine enge Vernetzung mit den privaten Gegebenheiten besteht. Es handelt es sich immer um eine mittel- bis langfristige Planung, welche auch bei mittleren Einkommen und Vermögen meist tausende von Franken Vorteile bringt und höhere Sicherheit durch klare Ziele und Transparenz bietet. Wie läuft eine Finanzplanung ab? Ablauf einer Planung Erstgespräch und Datenerhebung Aufnahme aller relevanten Daten, inkl. Bedürfnissanalyse. Auswertung Erstellen des aktuellen Geldflusses sowie der Vermögens- und Einkommenswerte. Konzeptlösung Varianten zur Verbesserung des Geldflusses, der Steuer-, Vermögens- und Vorsorgesituation. Zusammenfassende Text- Grafik- und Tabellenillustration. Beratung Gespräch mit Erläuterung der Vorschläge sowie deren Auswirkungen Produkt, Gesellschaft Empfehlung der optimalsten auf dem Markt erhältlichen Produkte für die entsprechende Situation. Umsetzung, Zeitplan Umsetzung des Konzeptes, Ablauf mit den Gesellschaften, Zeitplan der Investitionen. Betreuung Laufende Betreuung und wenn möglich jährliche Nachsitzungen. Was kostet eine Finanzplanung? Das Erstgespräch ist gratis. Die Kosten eines Finanzplanes mit Analyse, Beratung und Dokumentation wird im Auftragsverhältnis mit einem Stundenansatz von Fr. 110.- berechnet. Einfache Situationen bei Angestellten haben ein Kostendach von Fr. 1'000.- Mittlere Situationen bei Angestellten haben ein Kostendach von Fr. 1'800.- Komplexere Situationen bei Angestellten sowie bei Selbständigen haben ein Kostendach von Fr. 3'000.-. In Spezialfällen wird vorgängig das Kostendach individuell festgelegt.